NET 05/2025

44 www.net-im-web.de 05/25 26. TK-Marktanalyse Deutschland 2025 faseranbieter Homes Passed (HP) in Deutschland wird. Nutzbar sind jedoch nur komplett fertiggestellte FTTB/H-An- schlüsse Homes Connected (HC). Ende 2025 werden 9,9 Mio. Haushalte/KMU über einen vollständig fertiggestellten Glasfaseranschluss verfügen, was einer Versorgungsquote von 21,7% entspricht. DieWettbewerber haben davon 6,1Mio. Anschlüsse fertiggestellt (61,6%) und ver- markten diese auch erfolgreich – 4,1Mio. Homes Activated (HA) wurden von den Wettbewerbsunternehmen akquiriert. Die Telekom hingegen baut deutlich weniger Anschlüsse, sie kommt auf 3,8 Mio. HC und 2,0Mio. HA – nicht einmal auf halb so viele Kunden wie die Wettbewerber. Mobilfunkmarkt Bei den von denMobilfunknetzbetreibern gemeldeten Stückzahlen für Subscriber Identity Module (SIM) findet auch 2025 wieder ein deutliches Wachstum von +14,4Mio. auf 215,6Mio. statt (+7,2%). Darin sind Embedded Subscriber Identity Module (eSIM), Machine-to-Machine (M2M)-, Mobile Virtual Network Ena- bler (MVNE)-,Wenignutzungs-SIMund SIM zur stationären Nutzung enthalten. Der Newcomer 1&1 wird Ende 2025 auf 12,5 Mio. eigene SIM kommen, was einem Marktanteil von 5,8 % ent- spricht. Das 1&1-Wachstum resultiert dabei im Wesentlichen aus der Trans- formation der über 12 Mio. Kunden, die auf Basis Mobile Virtual Network Operator (MVNO) die anderen Mobil- funknetze genutzt haben, zu Kunden im eigenen Netz. Dazu muss 1&1 bis zum 31.12.2025 alle SIM getauscht haben, etwa 24.000 pro Arbeitstag innerhalb von zwei Jahren. Von diesen 215,6 Mio. SIM werdenmit 94,8Mio. mittlerweile knapp die Hälfte (44,0 %) für die M2M-Kom- munikation genutzt, bei denen keine Menschen direkt an der Datenkommu- nikation beteiligt sind (Bild 5). Solche M2M-SIM werden zum Beispiel in Fahrzeugen, in Logistikunternehmen oder in Produktionsanlagen eingesetzt. Die Anzahl der M2M-SIM ist seit 2022 deutlich um +38,5 Mio. (+19,0 %/Jahr) gestiegen. Als persönliche SIM werden solche bezeichnet, die in den zurücklie- genden drei Monaten genutzt wurden (abgehendeVerbindungen oder Datenver- kehr) oder für die innerhalb der zurück- liegenden drei Monate eine Rechnung gestellt wurde. Deren Anzahl hat seit 2022 nur leicht um 2,5 Mio. (+0,8 %/ Jahr) zugenommen. Bezogen auf 85Mio. Einwohner in Deutschland entspricht dies einer Penetrationsrate von 1,27 SIM pro Einwohner. Mit 1,3 Mio. SIM wird nur ein geringer Anteil für stationäre Netzzugänge (Fixed-Wireless) genutzt. Also überall dort, wo kein oder nur sehr schmalbandige Festnetzanschlüsse ver- fügbar sind. Mit dem 5G-Start im Jahr 2019 begannen für dieMobilfunknetzbetreiber die Herausforderungen, (a) ihre Ver- marktung auf 5G-Dienstleistungen um- zustellen, (b) die Bestandskunden auf 5G zu migrieren und (c) kontinuierlich in Infrastruktur zu investieren, um wei- Bild 4: Erreichbarkeitsquote HP und Versorgungsquote HC/Gesamtzahl der versorgten Haushalte jeweils zum Jahresende (Quelle: Unternehmensangaben, Statistisches Bundesamt) Bild 3: Nachfrage nach festnetzbasierten Breitbandanschlüssen nach Technologie (Quelle: Unternehmensangaben)